力聚热能上交所主板IPO网上路演精彩回放

  2024年7月19日，浙江力聚热能603391）装备股份有限公司(股票简称：力聚热能，股票代码：603350)进行了网上路演。力聚热能董事长、总经理何俊南;力聚热能董事会秘书刘小松;力聚热能首席财务官葛建良;中信证券投资银行管理委员会执行总经理、保荐代表人金波;中信证券投资银行管理委员会高级经理、保荐代表人秦汉清等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

  力聚热能本次公开发行股票2,275.00万股，发行价格为40.00元/股，预计募集资金总额为9.10亿元，将用于年产3,000台套高效低排热能装备未来工厂、补充流动资金。

  据悉，力聚热能主要经营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售，产品用于供应采暖和生活用水，以及供应工业生产所需的蒸汽。经过多年努力，公司积累了水冷预混燃烧技术、烟气冷凝换热技术、真空相变换热技术等一系列锅炉制造技术，是锅炉行业内较少的自主掌握锅炉设计技术、燃烧技术、控制技术的企业。在上述核心技术中，水冷预混燃烧技术是公司最具备竞争力的自主核心技术。

  非常高兴有机会利用互联网平台，就浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市进行即时的网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持力聚热能的各位投资者和各路朋友表示衷心的感谢!并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎。

  天道酬勤，商道酬信。力聚热能立业当代，公司主要营业业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售，产品用于供应采暖和生活用水，以及供应工业生产所需的蒸汽。通过多年的研发和技术积累，公司自主研发了水冷预混燃烧技术、烟气冷凝换热技术、真空相变换热技术等一系列锅炉制造技术，运用该等技术所生产的热水锅炉及蒸汽锅炉具有运行效率高、运行成本低、安全性高、氮氧化物排放低等特点，可大范围的使用在楼堂馆所及城镇集中供热、工矿企业工业蒸汽提供等。公司主要客户包括青岛能源集团有限公司、陕西建工安装集团有限公司、中国中元国际工程有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司、河南双汇投资发展股份有限公司、咸阳新兴分布式能源有限公司等。

  自设立以来，公司始终以生产和经营热水锅炉和蒸汽锅炉为核心，不断对新产品、新工艺进行研发和创新。主要管理团队、技术人员均在业内从业多年，拥有丰富的行业经验，能够精准把握客户的真实需求的变化和行业发展的趋势，并在此基础上积极对新产品、新技术进行前瞻性地研发和创新。持续创新理念将会一直贯穿于公司研发、生产的整个环节，以确保公司技术和产品的领先性。

  在锅炉行业绿色低碳高水平发展的背景下，公司所处的以清洁能源供能的燃气锅炉市场迎来了良好的发展机遇：新建锅炉绿色低碳转型、存量锅炉更新改造的需求持续增加。公司将以本次发行和上市为契机，通过募集资金投资项目的顺利实施，逐步扩大市场占有率与影响力，提升与巩固公司行业领头羊，以最饱满的热诚和最好的服务，与广大新老客户共襄发展，共享未来!

  通过今天的交流，我们大家都希望各位投资者能客观、全面地了解力聚热能，能够更准确地把握力聚热能的投资价值和投资机会，给予力聚热能持续的关注和支持!我们也会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展，相信在广大投资者高度信任和全力支持下，力聚热能的发行工作必将圆满完成。

  最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对力聚热能的关心，你们的热情参加，就是对我们最大的支持与鼓励。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，公司上市后，将一如既往地不断的提高企业竞争力，提升公司经营管理上的水准，提升企业纯收入能力，回馈投资者、反哺社会!

  首先，我谨代表中信证券股份有限公司，对所有参加浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演推介活动的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  自成立伊始，力聚热能便致力于热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售，是国内工业锅炉行业的头部企业。公司的客户遍布全国，主要客户包括青岛能源、陕西建工、中元国际、中国电子、哈投集团、新奥能源等有名的公司，在业内享有广泛美誉，是国内少有的兼具自主燃烧控制技术、自动化生产技术和完善售后服务体系的工业锅炉制造企业。

  近年来，在锅炉行业绿色低碳高水平发展的背景下，力聚热能持续通过优化生产技术、创新生产的基本工艺、建设人才团队，积极培育新质生产力、绿色生产力以实现长期发展，并获得了可喜的成果：公司锅炉产品在热效率、氮氧化物排放量等关键指标上，均实现了业内领先，并荣获国家级制造业单项冠军企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家级绿色工厂等多项荣誉，并入选首批浙江省工业节能降碳工艺、技术、装备名单。

  作为力聚热能首次公开发行股票的保荐人和承销总干事，在与力聚热能合作的过程中，我们见证了力聚热能在发展过程中取得的骄人成绩，也亲身感受到了力聚热能管理层臻于至善的工作态度、系统扎实的专业能力、持续创新的钻研精神和高瞻远瞩的战略眼光。我们坚信，力聚热能上市，必将给公司能够带来新的发展机遇，给投资者带来新的投资机会，给长期资金市场增添新的生机和活力!

  作为保荐人和承销总干事，我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽职，持续陪伴力聚热能持续不断的发展壮大。我们真诚地希望能够通过本次网上路演推介，能够与各位投资者做深入的交流和沟通，让广大投资者能够充分认识力聚热能的优势和价值，帮大家更准确地把握公司的投资价值和投资机会。

  最后，预祝浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票网上路演圆满成功!

  答 力聚热能何俊南：公司所处工业锅炉行业厂家较多，产品雷同度大，导致产品的竞争相对激烈，一些企业不计成本拼市场、增产不增收的现象仍在某些特定的程度上存在。2019年6月，伴随着新的《特定种类设备生产和充装单位许可规则》的实施，许可条件进一步提升，行业的鲶鱼效应和挤出效应加剧，业内工业锅炉生产公司数有所减少。

  根据中国电器工业协会工业锅炉分会的预测，至“十四五”末，行业内锅炉公司数将缩小至400家，其中持有A级锅炉生产制造许可证的企业约为150家左右。未来，行业规模将更加集中，产业体系将进一步整合，行业内头部企业的市场占有率将进一步提高。

  答 力聚热能何俊南：公司始终以生产和经营热水锅炉和蒸汽锅炉为核心，在长期的生产经营过程中累积了丰富的业务和研发技术人才，在核心技术、生产研发、品牌及客户、管理团队、服务团队等方面具备一马当先的优势。公司在民用采暖及供应生活热水的工业锅炉领域已具备一定的美誉度，属于行业内少有的同时具备自主燃烧控制技术、自动化生产技术和完善售后服务体系的工业锅炉制造企业。

  问 投资者：请介绍下公司基本的产品和业务符合产业政策和国家经济发展的策略的情况?

  答 力聚热能何俊南：2018年，《战略性新兴起的产业分类(2018)》中明确将公司热水锅炉和蒸汽锅炉列为战略性新兴起的产业，分类为“7 节能环保产业”之“7.1 高效节能产业”之“7.1.1 高效节能通用设备制造”之“3411 锅炉及辅助设备制造”。

  2022年1月，国家发改委、国家能源局联合发布《“十四五”现代能源体系规划》，指出逐步淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤小锅炉和散煤，鼓励公共机构、居民使用非燃煤高效供暖产品。

  2022年6月，工业与信息化部、国家发改委、财政部等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》，指出快速推进锅炉产业集群高水平质量的发展，促进高效率节约能源锅炉产业化。鼓励生产公司可以提供高效节能锅炉及配套降碳、环保等设施的设计、生产、安装、运行等一体化服务。

  答 力聚热能何俊南：公司在生产的全部过程中格外的重视安全生产，落实风险分级管控机制和隐患排查治理机制，严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《电力安全生产监督管理办法》《特定种类设备安全监察条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等有关安全生产法律、法规，并结合具体生产情况，制定了《安全生产管理办法》，为公司安全生产提供了充分完善的保障。

  公司通过积极组织员工安全生产培训、定期组织并且开展各类消防安全事故应急演练等方式强化员工安全意识，提升员工安全技术水平。公司依照规定定期对各类生产设备做检验、检测，同时不断加大安全生产监督检査力度，在日常生产经营环节过程中严格把控安全生产风险，将安全生产理念贯穿于公司日常生产经营的各个环节。

  在日常生产中，公司关于安全生产的内控措施健全有效，不存在因违反有关安全经营、管理方面的法律和法规而受到行政处罚的情形。

  答 力聚热能何俊南：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投入资产的人的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展;公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当最大限度地考虑独立董事、监事和股东的意见。

  公司能采用现金、股票、二者相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利。公司应当优先采用现金分红进行利润分配，采用股票方式来进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在满足现金分红条件、保证公司正常经营的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，企业能根据公司的盈利状况及资金需求进行中期现金分红。

  公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，确需调整利润分配政策的，可以对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。

  答 力聚热能何俊南：公司专注于热水锅炉和蒸汽锅炉的研发、生产与销售，未来公司将通过不断的研发创新及市场推广，稳固公司在国内真空热水锅炉行业的领先地位，大力开拓蒸汽锅炉业务，致力于成为国内工业锅炉领域的龙头企业。

  经过多年经营发展，公司掌握了水冷预混燃烧技术、烟气冷凝换热技术、真空相变换热技术等一系列工业锅炉核心技术，通过上述核心技术在生产上的运用，使得公司制造的锅炉在节能性、安全性及环保方面都具有一定优势。未来企业将以现有技术为基础，以市场为导向，持续加大在研发方面投入，并建立一支高水平的研发团队，在降能耗、减污染、提升安全性等方面加大研发投入，提高公司产品的行业地位。

  公司将通过本次募投项目“基于工业互联网平台的年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目”、“年产1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”、“年产1,000套超低氮燃气锅炉产业化项目”的建设，以扩大现有生产能力，解决产能瓶颈，满足下游客户日益增长的需求，进一步巩固在工业锅炉市场的领先地位。

  公司已深耕工业锅炉行业多年，在国内已具备一定的知名度。未来公司将在巩固和维护优势地区的基础上，将相关的销售模式和业务拓展经验在全国范围内进行推广;同时，公司将进一步推动服务团队建设，进一步提升服务的专业性和及时性，以进一步提升客户的满意度和客户黏性，为再次销售创造有利条件。

  公司以“追求全体员工物质和精神两方面幸福”为使命，将人才作为企业发展的立身之本。公司将持续完善人才激励体系及公司薪酬制度，将员工回报与公司发展更好地结合起来，以调动公司员工的积极性、主动性、创造性，建立员工、公司、股东之间的利益共享机制。此外，企业将不断加大各类优秀人才的招聘力度，与浙江省内高校建立良好的合作关系，优化人才选拔程序，加大人才引进力度，并在公司内部建立完善的员工培养体系，进而推动公司吸引、培养、保有各类优秀人才，为企业长期发展提供充足动力。

  提高公司产品的竞争力和公司的品牌知名度，增强公司的核心竞争力。另外，成为公众公司后，公司的治理能力与管理机制建设将面临更高的要求，公司将深化管理体系改革，按照相关法律法规建立和完善治理制度，规范三会运作，建立高效、合理的决策机制，从而快速应对市场变化，以持续稳定的发展来保证股东利益的最大化。

  公司未来将本着对于股东、投资者和企业长期发展有益的原则，在适当时间，围绕主营业务进行收购兼并以扩大企业规模，提升市场的占有率。

  答 力聚热能刘小松：本次募集资金投资项目与公司现有的主要业务紧密相关，募集资金投资项目建成后，有利于进一步提高公司产能，扩大产品的市场份额，提升品牌知名度和影响力，增强公司的创新研发能力，强化公司的核心竞争力，提高公司的盈利水平。

  问 投资者：请介绍下募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响和对其业务创新、创造、创意性的支持作用?

  答 力聚热能刘小松：本次募集资金投资项目均围绕公司的主营业务和经营战略进行，是进一步增强公司的生产能力、研发能力和市场竞争力所制定的重大战略举措。

  本次募集资金投资项目是在现有业务的基础上，依据公司目前生产经营的实际情况和经营战略的需要，对公司现有锅炉设备的生产能力、研发能力和试制能力进行扩充和提升，并补充公司营运资金、提升资金实力，以在生产方面突破产能瓶颈、在研发能力建设方面取得长足进步，不断推动公司业务发展以及生产经营规模的持续增长，以实现“成长成为国内工业锅炉领域的有突出贡献的公司”的经营目标。

  今天的网上交流活动即将结束，在此，我谨代表浙江力聚热能装备股份有限公司感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，感谢上证路演中心、上海证券报 中国证券网对本次网上路演的技术上的支持，感谢中信证券股份有限公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。

  通过今天的网上路演活动，各位投资者朋友从主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和战略规划等多个角度，与咱们进行了深入的交流，希望可以帮助大家更加深入地了解公司价值。同时，大家提出了很多宝贵且有价值的意见和建议。我们将予以认真听取和吸收，付诸于实践，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

  通过与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司所承担的使命与责任。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，这也将是力聚热能未来做大、做强、健康发展的有力保障。

  由于时间关系，我们没办法一一回答投资者提出的每一个问题，但真诚地希望我们大家继续通过种种方式与我们保持密切的沟通联系。

  最后，再次感谢广大投资的人对力聚热能的支持和关心，希望我们携手共进，创造和分享更美好的未来!祝大家投资顺利、万事如意!谢谢大家!

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